Deux mois de restrictions croisées entre Washington et Pékin — listes d'entités, terres rares, hélium, contrôles sur l'IA — et le décrochage des semi-conducteurs qui les encadre. Chaque événement est daté, sourcé et relié à ses articles originaux.
Contexte antérieur — hors période de veille delfee, d'après les références citées dans la couverture
SK Hynix chute de 10 % à Séoul, Micron décroche, les futures américains fléchissent. Le cycle se referme sur le même secteur qu'au 4 juin, après deux mois de restrictions croisées sur ses intrants.
Le différend, porté devant l'administration américaine, oppose un acheteur cherchant à sécuriser son approvisionnement mémoire à un producteur défendant les restrictions. Illustration de la ligne de fracture entre exposition à l'approvisionnement et politique d'endiguement.
La Chine envisage d'étendre ses contrôles export aux modèles d'IA eux-mêmes, pas seulement au matériel — extension du périmètre réglementaire du composant vers le logiciel.
Pékin interrompt ses exportations d'hélium sur fond de tensions au Moyen-Orient. Intrant discret mais critique pour la lithographie et la cryogénie : une rupture ici se propage à la production de puces, pas aux gros titres.
La Chine place deux producteurs américains de terres rares sur sa liste de contrôle des exportations et restreint ses livraisons aux entreprises de défense américaines. La trêve commerciale est ouvertement testée.
Washington ajoute Alibaba, Baidu et BYD à la liste des groupes accusés de soutenir l'armée chinoise. Mesure de désignation, sans effet douanier direct — mais elle conditionne les représailles des semaines suivantes.
Taipei renforce ses missiles antinavires face au risque d'invasion, tandis que Pékin interdit d'entrée quatre parlementaires néo-zélandais après un déplacement à Taïwan. Le détroit reste le facteur de risque de fond du dossier.
Le trimestre de Broadcom affiche des revenus record tirés par l'IA, mais des perspectives jugées décevantes déclenchent une vente sur le secteur ; Micron perd 7 %. Point de départ du cycle décrit ici.
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